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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的(de)整体表现本(ben)质上就(jiu)是(shi)中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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在笔者看来😠，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的民事🍈👙、刑事追责有望继续推进🍉，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期(qi)的(de)核心困境在于，回报与成本(ben)倒挂(gua)的(de)情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是(shi)在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个(ge)层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底(di)走出收缩。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍅🧄👙，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》💋👢🍈，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🩲💋🍓，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥥🍇👜，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍋🧅，本月期权未平仓合约达到了历史新高🥔。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🧡😈，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥻，已恢复到三周前的状态😈💓。

2、根(gen)據(jù)香港交易所統(tǒng)(tong)計(jì)，2019年至2024年(nian)間(jiān)，有約(yuē)77%的市場(chǎng)交易單(dān)筆(bǐ)交易金額(é)不足10萬(wàn)港元，但由于最低交收費(fèi)的限製繳(jiǎo)(jiao)納(nà)了較(jiào)高的交收費。