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如(ru)何把握化工板块反弹(dan)机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更(geng)高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产(chan)业主题(ti)指数，全面覆盖化(hua)工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位(wei)集中于大市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场(chang)外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工(gong)板块。

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本周上证50😈🥭、沪深300🍇🥒、中证500💌、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍄🍒👛。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍊👅，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🧡👞👄，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👛💛🩰👡，将陆续看到库存和现货拐点🧄🍏👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥻👿🥿。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍈🧅🍇，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💌🍇💯。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👛💞、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍈，对应氧化铝底部需要谨慎🍊🍋🥻🌽。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👞🥝🍍。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👅🥬👢👗。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币(bi)的强方(fang)兑换保证(zheng)机制，令香(xiang)港(gang)金(jin)管局向市(shi)场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮(lun)番成(cheng)为做多主力。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩲🧅，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💝🍆🍉🍑、创新药、新能源车等产业趋势向上🍎💖🥑🥭，优质公司形成基本面与估值“双击”🧡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👢😠，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍒🍉，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍏，港股成交活跃🥬，整体交易量在历史高位运行🥑。

2、港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩，持续经营业务收益约1.16亿港元😻🌽，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元🍎😡💔🥥🤬。于2025年3月31日👠💋💟🍒，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元，有银行结余及现金约4610万港元。