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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、行业方面🩳👜，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍎。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👘🩱，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。