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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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