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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍏。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳🥭🥿🎒，汇率成为了决定大势的主变量🩱🥥🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝、军工🎒🧄、电新等表现亮眼👄🍅🧡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👗🥕🍏👘、长期维度下，均是乐观因素占优👅👄👝💖。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👚💋😡，处于2016年以来的82.69%分位🤬🥕，融资融券平均担保比例回升至273%。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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