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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交(jiao)易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散(san)，资(zi)金面不能(neng)达成温(wen)和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占(zhan)优逐步转向均衡。

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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子(zi)和流(liu)动性因子分别获取(qu)正(zheng)收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率(lv)因子分别(bie)获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收(shou)益(yi)-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍊👅👞🍒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🎒💗💘；语音蓝牙💯、WiFi 模块产品可发挥控制🍉💋、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💟💖🥭，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👚👿💖，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💌🩱，处于性能和良率提升阶段🥒。

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1、战略(lve)上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)(mian)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科(ke)技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人(ren)工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)、具身(shen)智能等；二昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投(tou)資機會，投資者(zhe)可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段(duan)性增配(pei)黃(huang)金類(lèi)(lei)防禦(yù)性資産(chan)；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)被南下資(zi)金逐(zhu)步挖掘(jue)，建議(yì)適(shì)(shi)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。