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全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽松(song)的货币(bi)环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的(de)抬升(sheng)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥒🩳👞🍒。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍆，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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二级市场上👄，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍉💞，最高涨幅接近200%🌽🧡，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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唐晨(chen)：从(cong)风险溢价来看(kan)，恒生指(zhi)数相对10年期(qi)中国国债利率的(de)风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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1、報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)(lai)的(de)期權(quán)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性、波動率(lv)以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)(lve)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)(jian)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低于去年全年均值水平(ping)，較(jiào)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有空(kong)間，結(jié)郃(hé)去年三(san)季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)(ji)仍(reng)會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)(tai)。

2、在本(ben)次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影(ying)响，荣(rong)昌生(sheng)物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成(cheng)，两大核心产(chan)品(pin)泰它(ta)西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销量(liang)大增。