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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥭。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性💌👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅👝🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💝🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥿💓🍋👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💖👄💝。在流动性和增量资金方面👝🍑🥻😡👿，目前利率仍处于较低水平😈😠👛💌🍋，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🥾👅🥔🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过😠🤬💖，我们称之为牛市阶段II🧡😻🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大🍓😡。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥒💖🍍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥭，银行🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩大至10.18%。

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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增(zeng)长的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事🥕🍇👠、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者💛🥥、实施者🍅🩲🧅🥒、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”🍈👗💔。同时🍎，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻😠🎒👄、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水(shui)埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船洲军(jun)营西门(men)接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同(tong)时面(mian)向市民开放。