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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这里没有一个公(gong)式，但你真的懂的时候你会(hui)知道的。最重要(yao)的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买(mai)一家公(gong)司，拿着10年都不(bu)上市你依然能睡好(hao)觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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当(dang)前市场对(dui)于波动率和(he)波动率交易的(de)理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的(de)回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。

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