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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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具(ju)体到今年(nian)而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速(su)同(tong)比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临(lin)一定压(ya)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶段性回落。

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