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如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和(he)模糊的数据，未来(lai)的走势绝非(fei)一目了然。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关(guan)税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预(yu)期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、该法案的(de)成本一直是财政保守派面临的一大问题(ti)。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案(an)在参议(yi)院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后，该法(fa)案中的多项支出削减内容因(yin)不符合参议院和解(jie)程序规则(ze)而被修改。