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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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今年 4 月🍅，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🩲，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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2、后续如何演绎🍊👠🥔？市场若要延续涨势🍏👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🥔😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅，有望使市场震荡中枢整体上移💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿💋🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👅👛🥒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望😈🌽🍋、被动跟随策略💟👡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。