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从中长期角度🥔💝，我们建议以周期为轴💕🥔🧅👅😈，供需为锚🥑👛🍎。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥑、算力基础设施与AI生态的完善👛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💞🥕💌、机器人🥭🍈、智能驾驶等赋能）💌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🌽👄、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💓👚。

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在本周，美国6月非农就(jiu)业报告(gao)将成为市场关注焦(jiao)点，有关职(zhi)位(wei)空缺数量、工资(zi)数据以及制造业与服务(wu)业(ye)活动的(de)最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各(ge)项关税(shui)措施的最新(xin)动态，尤其是在7月9日这个特朗(lang)普设定的(de)关税暂停期限(xian)即将到来(lai)之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五休市。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需(xu)格跼(jú)改善(shan)，以(yi)及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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6月美联储降息预期有所升温💋👿💔，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍉👝👢🎒， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥿💗。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入😠🧄，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💞🥦🌽🥕。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥿💓🩰；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧡💯🥭，辅以国家队积极稳市场🩲，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。