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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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据了解，特殊需(xu)要信(xin)托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记(ji)，二(er)是信托税制。业(ye)内人士表示(shi)，如果能(neng)将房(fang)产和股权等非(fei)资金资产纳入特殊(shu)需要信托，将能极大(da)拓(tuo)展(zhan)用(yong)于保护特殊需(xu)要人士的财产范围。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增(zeng)强。综(zong)上(shang)所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支(zhi)撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上(shang)调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善(shan)；