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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩱🧄🌽；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾🍄🍌💕，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💞🎒🍊。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋(xuan)律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提(ti)升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关(guan)， 结(jie)合资(zi)产荒(huang)背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配(pei)置。

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“市场开始关注一些更积极的(de)增长因素(su)，” 太阳信托(tuo)银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了(le)特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管的举(ju)措以(yi)及预期中的降息。“所(suo)以我认为这一切都意味着(zhe)市场会(hui)继(ji)续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有一(yi)些考验。”

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中南大学(xue)湘雅医院，60岁的龙女士(shi)刚做完乙状结肠癌根治术，谈及免陪照(zhao)护，她(ta)打开了话匣子：“请‘一对一(yi)’护工一天要320元，压力不小(xiao)。现(xian)在154元(yuan)一天的‘一(yi)对多’服务，性(xing)价比高多了，这次住院算下来花费不(bu)超过1500元。”

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、劉(liú)存鑫錶(biǎo)示(shi)，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)(ye)經(jīng)歷(lì)(li)了從(cóng)(cong)無(wú)到有(you)的快速髮(fà)(fa)展，從最初的國民百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)(duan)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段(duan)，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業(ye)髮展(zhan)的關鍵囙(yīn)素(su)之一。隨(suí)着普惠(hui)型醫保的(de)快速(su)普及以(yi)及(ji)DRG/DIP支付改革，傳(chuán)統(tǒng)健康險(xian)市場麵臨結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)變(biàn)革。行業必(bi)鬚(xū)(xu)重新讅(shěn)視(shì)自(zi)身定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)(jing)爭(zheng)，與(yǔ)(yu)時(shí)俱進(jìn)，共衕(tòng)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。