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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望下半年公募分红格局💖🤍👢，王红英认为💟，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🍄，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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3、中国人民银行(xing)货(huo)币政策委(wei)员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出(chu)，要实施好适度宽松的货币政策，加(jia)强逆周期(qi)调节；加力支持科技创(chuang)新、提振(zhen)消费，探索常态(tai)化的制度安(an)排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更(geng)加突(tu)出的位置。

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承(cheng)諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)(dui)高(gao)度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)(wei)揹(bēi)承諾的行爲。

2、许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走(zou)势，主(zhu)要受(shou)到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意(yi)识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。