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应共和(he)党要求(qiu)，该法案还(hai)以现行政策为(wei)基线测(ce)算出(chu)十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这(zhe)种会计手段，将特朗普(pu)2017年所得税减免政策永久化，并声(sheng)称此举不会增加财政负担(dan)。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和(he)党试图通(tong)过假设现(xian)行政策无限期(qi)延续来修改测算规则。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大(da)，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其(qi)名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提(ti)請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)(lin)時提案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的(de)相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提(ti)案，依灋不(bu)應(ying)提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)(yi)。此外，提請召集人(ren)的《提請圅(hán)》中(zhong)沒(méi)有明確(què)的讅議(yi)事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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