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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公(gong)司纍計(ji)被調研166次，北(bei)證上市公司纍計被(bei)調(diao)研12次。

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操作层面，中期维度(du)下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大(da)多(duo)围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其中，多地(di)出台(tai)政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市(shi)场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、百余年来，中国***人高举真理旗帜🩲🥦💌，解放思想🎒、实事求是🧡👡、与时俱进、求真务实👠🥝，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”👡🥦🧄🍇，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务🥾👞。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍💘🍌🍏，主要受内外需求不足🍑、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝、光学光电子🧄🥑、消费电子、运营商、软件等💞；2）中游制造领域💛👢，部分领域景气度有所回暖👘😈🤍，中报盈利或有改善😠💗🍆🥑，如汽车、光伏、自动化设备等💝👄🥝；3）消费服务领域🍋👄，如饮料乳品🩰🥿💋、农副产品、家电、家具👗、饰品💋🧅🍓🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒🥑、电力、农化制品😡🍎🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋🥦💝💛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🍓🧄，公用事业燃气价格上行😈。综合盈利🍉💌🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工🩰😡、有色金属（工业金属、贵金属🥒🍋🥭🍏👢、小金属）、计算机等。