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进入7月后，综合业绩披露期效应🩳🍑🍓、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🍓🥑💛，第一👙💕👙🥔，从历史来看🤍🍈，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优🌽🍉👿。第二，外部流动性方面🍄💟💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💘💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💟🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四👙🤍👜👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫(ku)存逐漸(jiàn)(jian)纍(léi)(lei)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)(yu)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加(jia)14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)衕(tong)期高位(wei)水(shui)平。倉單(dan)加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存(cun)約46.5萬噸。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转(zhuan)为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。