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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍🩱💋。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😠🥔；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝🥑🍑👅，从而引致美债收益率下行🥻🍆👡🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以(yi)色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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据香港联交所最新数据显示🍇👙👡，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元👜🍍，总金额约为201.36万港元🥔🥥🍋🍒。增持后最新持股数目约为1961.03万股💘🥬，持股比例为7.57%💕。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛🧡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲🌽💝，资金脉冲加速👛🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🍋👞💯。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙🥔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👜。

2、目前，中(zhong)国的金融(rong)数据持续回暖(nuan)，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部(bu)门(men)的融资对社会融资(zi)总量的贡献(xian)尤为(wei)突出，对经济边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也为(wei)股票(piao)市场持续上行，创造(zao)良好的金融环境和金融条件。