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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍊🍊、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥿🥕，品牌提升空间大🩲，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍆🧄💝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍑🍓，包括银行、能源、公用事业👗、电信运营商等🍍。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒😈💟🩱，加力实施增量政策”💞🧡🍋🥬，关注7月政治局会议的表述变化💘👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿🍎👛🌽🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍋👠，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥝😻🍓🧄，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👙👙👡，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、日(ri)前(qian)，中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)提齣(chū)(chu)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴(ce)，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政(zheng)筴工(gong)具的總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重(zhong)功(gong)能，加大貨(huo)幣財(cái)政政筴協(xié)(xie)衕(tòng)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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