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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化(hua)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜👝。本周沪指的“三连阳”🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👚👝👄。向后看🩳，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、2024年(nian)，公司海(hai)外(wai)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利(li)率達(dá)(da)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億元。