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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭，分别以25/3/20👡👞、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💘😈🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🩰💞🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙🤬👞💗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥬🥕、电网设备、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会🍅；而另一方面，资金脉冲加速💕🥕🍇🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔。胜率方向，结合估值😠👅👠👅、拥挤度位置🩲🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝👘👞，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌🧅😻。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💯，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍏🍋👙，看好港股央企建筑、保险🍈🥾💋🥝、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💛🍓，看好港股互联网👘🥔、电子板块👢💔💝；三是全球通胀型资产🍊，全球大财政背景下😡💖🥦🍋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥿😈👜💔、黄金、铜板块。

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招(zhao)股(gu)书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司(si)营业收(shou)入(ru)分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母(mu)公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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港股。本周以伊(yi)停火，美联(lian)储(chu)降息(xi)方面(mian)也(ye)传来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回(hui)暖。行业层(ceng)面，原材料(liao)业领涨，主要(yao)系铜(tong)、铝价格大(da)涨，带动相(xiang)关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走(zou)弱。

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1、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金💝🍌，我也一样🥥💟。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🥭🥥💕、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势😠👅🍎；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💟，人们排队等拍照🥒🍄，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来💘👝，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。