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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🍇🍒🥔🤍，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💖🍎👠，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍑。我们认为👙🥾，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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2、基(ji)金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升。