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由于每年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季(ji)节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡(heng)。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)累计(ji)汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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