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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配(pei)置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯(chun)碱表观消费量总和1455.99万吨(dun)，较去(qu)年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首次下降，这一方面在(zai)于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现(xian)象压制重碱刚需，另(ling)一方面(mian)在于中下游对原料(liao)纯碱采购意愿的欠缺(que)。下半(ban)年光(guang)伏玻璃仍(reng)有减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低(di)位徘徊(huai)，纯碱需求仍将受到压制。

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另一个罚单显示👗，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🍎，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥥🥒。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🍅。

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在上述研讨会上 ，参会的相关监管部门人士表示🍆🧡，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施，核心问题是如何把钱变成服务，以及谁来监督监护人和养护机构💘。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定🍒、群众诉求👗、我国发展阶段和保障条件等因素🩲，还要做好有关政策衔接🍇🩰🧡。

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1、景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹(dan)，预计半年报业(ye)绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。