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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍇。市场上的赚钱效应在不断积累💖👗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄💔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠🍅👝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑🥝，一旦在某种因素推动下🍆💋💕🩰，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👝🍆👚，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😈，一旦发生😡🥒💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥑，指数有望持续上行，当时空间最大💝🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙💘。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優(you)于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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对荣昌生物(wu)而(er)言，更(geng)糟心的还在后面，其另一款(kuan)产品维迪西妥单抗的市场份(fen)额很可能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠单抗获批上市，首发适应症是(shi)后线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了(le)阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危(wei)。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥾😠🍍👛🍅，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👅🍋👅💝，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👗。无机化工品期货价格多数下跌🥦🍊💝💕，有机化工品多数上涨👝🍈🥿，其中甲醇🧄👿👅🍑🥒、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍊🩰💝😡👢。

2、战略上🍑👢🧅🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍈、各类主题机会活跃😡🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾。但战术层面👝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡💌👚👛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩰💔🍋👛，更重要的是2014年二季度🥔，房地产政策明显转向积极🍆，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅🥭👅👚，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇👝😡。