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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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