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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💋🍉🤬；化学纤维行业内需逐步恢复🍆👜💯，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💟。

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相比2014年底和2019年初👛🥿🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆💌💗💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒👠💖👅。从板块轮动来看🩰😡👠👘🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡🥻🍓，以及AI智能化领域的追赶💋💘👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳🥑😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍓🥾👙👚，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💞👞🩳🩳，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆🥬👡🥔，量能指标转入积极区间👿，截至周五（2025.06.27👅🥝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔💖🍎🍓，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😈、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘👞，更多采取观望、被动跟随策略👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍎🍍💟。