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战略上👘🤍🧄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎👄🥭🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅👿🧄👝🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄🍅🌽🍓🥦，后续有望迎来全面牛市🍋🍉🥭。但战术层面🍍🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦💝，事后来看并不是盈利的牛市🍓💔。但在指数刚突破的2014年7月🍈👅👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧡。2020年7月突破后形成的牛市🍑，是盈利很强的牛市👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩲👄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆(ni)差收(shou)窄(zhai)。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額(e)爲 336.69 億美元(yuan)，噹月(yue)衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、“7月市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。