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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🥒🍌🥭，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”💋。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🥾👿，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👡，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充💝🍒🍍🥑。下半年出口仍有不确定因素🥦🍇👡🧅🌽，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季🍏🥭，内循环和外循环互补😡💘，总需求或仍有支撑👄🧄🥦。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💗👘🍑🍓，其中资源品板块原油🍄🥦、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋👗🩰👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍓😻👘🥦。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以(yi)来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链(lian)，以及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😻、新兴消费行业值得关注🥭，成长风格或持续占优。科技领域方面💯👅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💔，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥾👞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、附近的吴江路💋👡，作为传统美食街🥥👠，傍晚时分人头攒动，面包店🤬🍌、奶茶店挤满了人。往西走🍅，茂名北路在周末开启限时步行街👡，人们在路上遛狗🥒👡、散步、休憩👅，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。