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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势(shi)上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本周各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立(li)泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年(nian)1月，泓(hong)淇(qi)光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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有券商人士(shi)分析称，此次直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味(wei)着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核(he)心元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升(sheng)，光纤(xian)链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也(ye)呈现快速增长。

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中原(yuan)证券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向(xiang)好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动(dong)下，未(wei)来(lai)行(xing)业景气有望边际回暖。

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1、“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自24年12月(yue)开(kai)始人民币汇率与万(wan)得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决(jue)定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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