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赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低(di)开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🍈💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💯，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍊🍌🍏🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🤍🍎、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍆🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🍊，我们称之为牛市阶段II💘😈🍌👝。风格方面🥾👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥝👿，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)(hua)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低(di)價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)(yi)至(zhi)華南地(di)區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有(you)增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年(nian)瀝青估值偏高，我(wo)們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落👞🤬💕👝，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👜💕，推动企业毛差修复🍉😡🍒👘，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😈🍓🎒，供给端受益于煤价下行💯🥝💯🍒，成本下降驱动盈利改善🤍👗🥔。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。