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► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板(ban)块(kuai)。1）实际上，分(fen)红率(lv)是一个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体(ti)分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的(de)情况下，稳(wen)定回报或保值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下(xia)行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的(de)策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明了分红是一个比较(jiao)的概念；2）不(bu)过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过(guo)去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板块逐步缩小到银(yin)行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。

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消息面上🩲🥦👅🍇，有分析指出👿，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍋。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🍈💖。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍑🧅🍈。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💘💝，同时，资金面可能有更多的边际变化🩲。

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1、6月30日消息，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，🍍🥒👙💝，中国黄金国际🥦、集海资源跌超3%💟🧡💕。

2、6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)(chu)上海(hai)新虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推(tui)動腦機(ji)接口(kou)創(chuàng)新資(zi)源(yuan)集聚、技術(shù)産(chan)業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。