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1、2025年上半年，蛋鸡(ji)存栏(lan)量持续增加，产能过(guo)剩(sheng)背(bei)景下，市场情绪总体偏空，期货价(jia)格总体偏弱运行。期(qi)货加权指数上半年(nian)经历回调至低位后反(fan)弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下(xia)行至年内低点后(hou)，4月(yue)8日在基(ji)差回(hui)归(gui)及周边商品的(de)影响下，大幅反弹(dan)。5月底，主力由6月合约移(yi)仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加(jia)权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表(biao)现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低(di)位后，超(chao)跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三(san)季度(du)旺季行情到(dao)来前，基(ji)本(ben)面延(yan)续弱势(shi)格局(ju)。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申(shen)購(gou)基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非常(chang)有限。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月科技(ji)風格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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随后(hou)，大皖新闻记者又(you)与南(nan)充市发改委党建工作科取(qu)得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体(ti)核查结果进行公布。对于举报中提到巨(ju)额财产来源不明以及涉嫌(xian)贪腐等问题是否属实，该(gai)工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌(zhang)握相关情况，我们会依法依(yi)规(gui)进行推(tui)进。”

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍎🩲🍎！

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🩲🥥🩱，大盘风格略占优。第二🍍🩰🍎，外部流动性方面👠🍄👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜💟🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞👙🍆🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段💝😡😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🥕🍏🩱。结合中观景气💗、盈利能力、筹码分布🥻🌽🤬、估值🥾💕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）🥝🧄👢🩲、国防军工💞💋😠、有色金属（工业金属🩳🥔💕👅、贵金属🍋、小金属）🍆🌽🍇🍋、计算机等💞。赛道选择层面👞🍇😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓🤍🥦🍄、非银金融🥒💕💯💖、国防军工、创新药🍉🍊。