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⚑风(feng)格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及(ji)对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到(dao)包括港(gang)股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在(zai)去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位(wei)数后往往也(ye)对应着成交与市值对比的阶(jie)段性高点(dian)。以(yi)港股非银板块为例，去年924政(zheng)策转向后(hou)这(zhe)一(yi)板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不(bu)过近(jin)期受“稳定币(bi)”等事(shi)件因(yin)素驱动再次快速(su)抬升。

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2、第二阶段结束的标志🧅，往往是政策的转变👡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥦🍇，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞👜；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👗。