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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🤬🎒，市场可能会呈现指数突破上行💯💞🤬👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💔🌽。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🌽🌽🍊，使得即将到来的中报业绩期🍓🍋，在科技、消费🥿🥬👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥝🤍。在流动性和增量资金方面🤬🥕，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过🥻🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🧄🍄👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍇💓🥥。

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其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的(de)對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元(yuan)的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市公司(si)。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌(chang)生(sheng)物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之(zhi)后，榮(rong)昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位(wei)目前還存在不確(què)定性。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链(lian)利润以及(ji)各地区原油跨区价差均因此出(chu)现了大幅的波动。综合(he)对比可以看出最近半(ban)个月库(ku)存大幅下降的WTI原油(you)表现相对最为强势，而(er)地缘风险降(jiang)温推动欧洲柴油裂解差利润回落(luo)，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于(yu)欧美油价，欧美(mei)原油处于窄(zhai)幅横盘(pan)阶段，SC原油却在地缘(yuan)风(feng)险对供应的(de)担(dan)忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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