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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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