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根据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度(du)对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

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对于(yu)下阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例(li)会建议(yi)加大货币(bi)政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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