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2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。