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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌🥕、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值💔🥑🍑💕，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。