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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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