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1、3、成本方面：上半年(nian)原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三(san)季度将持续增产(chan)，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下(xia)半年供应增量将主要依(yi)赖非(fei)OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季(ji)需求旺季已然(ran)来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累(lei)库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

2、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期(qi)事件催(cui)化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)(ying)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把(ba)握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着(zhe)宏(hong)觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)(chan)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)、增量資金湧入，今(jin)年(nian)有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好擡(tái)陞(shēng)(sheng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。