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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网企业仍(reng)有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月27日晚，国(guo)内光芯(xin)片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可(ke)喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、证监(jian)会(hui)表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依(yi)法(fa)作(zuo)出(chu)行政处罚事先告(gao)知，除拟对(dui)上市公司及实际控制人、相关董(dong)监高(gao)等造假责任(ren)人依法严惩外(wai)，还拟对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。