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2025-08-15 18:12:09 作者:念過你的容顏

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1、后续(xu)如何演绎(yi)?市场若要延续涨势,路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持(chi),路径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多,维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha):一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征,可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力,更多采取观望、被(bei)动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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