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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)(yin)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜(sheng)率催化；同时，运用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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今年第一季度，长城华(hua)西银行(xing)则实现营(ying)业收入5.16亿(yi)元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)约40%。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🥒，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👅🍒🥑🍌，主要应用于覆铜板生产🥥💟。

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1、6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股(gu)漲3.36%，中舩(chuán)(chuan)防(fang)務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

2、整体看🥒🩲🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟🍆🥬😈、二季度行业中观景气度等维度😈👿🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🤍🍒、光学光电子、消费电子、运营商🍄👗👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅💯🥥🥕；2）中游制造领域👿🥬💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏、自动化设备等🍈🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👗，其中饮料乳品😡、农副产品、家电🍅🥑、家具🤍🥿🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥒；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品🍎🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善。