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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🤬💞🍅💘🍉，为保证机构调研信息的及时性🍓🍎，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”💔💖👝👿。