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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍅🍊👅🥭；第二轮发生在二季度🍄🧄😻🩲，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍒🍅，辅以国家队积极稳市场🩳🍇，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月🎒😈🍌，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👠😈😈👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费👗🤍💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🍄👗。上半年🎒🤬🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻💯🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🥻💗🍈🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半年瀝(lì)(li)青(qing)市場(chǎng)的特點在于華(huá)(hua)南供應(yīng)嚴(yán)(yan)重(zhong)過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資(zi)源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒(dao)掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年(nian)瀝青供應雖(suī)有增量(liang)預(yù)期但仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)(ji)加工利潤(rùn)(run)，旺季增量(liang)預期(qi)仍存(cun)，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)(jian)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👚，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👘，二季度盈利有望改善。电力方面🥦，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🧄，同时用电需求稳健增长🥑🎒💓，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧄🩱💋💗🍅，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍈👠。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍒👚，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍍👞🧅。相较于A股🍓🎒🩳，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥑。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥑🍓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥝。此外🥝🌽，创新药🩳😈👜、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。