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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估(gu)值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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去年底(di)以来(lai)的市(shi)场表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回(hui)落(luo)，既有市(shi)场本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋(fen)的原因(yin)，也有一开始预期打得过高过满(man)所致(zhi)，例如924后对财政发力的(de)预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底(di)部都高于此前，这说明不论是财政还(hai)是产业趋(qu)势，都是有效果的(de)，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高(gao)，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是通(tong)过回调后(hou)再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互(hu)联网切换到新消费与创新药。

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2、需求(qiu)：終耑(duān)需求偏弱(ruo)影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低(di)，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠(chang)錳硅庫(kù)存可用天數(shu)環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍(reng)處(chù)于近(jin)年來衕期較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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