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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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2、需求方面：炼(lian)化端，近期(qi)有报道称燃(ran)料油消(xiao)费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点(dian)至75–95%，相当(dang)于燃料(liao)油原(yuan)料采购成本降低约(yue)80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工率将有(you)所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料需求或环比上升接近10万桶/日(ri)。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政(zheng)策调整中获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回(hui)落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲(zhou)等(deng)地(di)区的高硫燃料油(you)发电需(xu)求显著增长，沙(sha)特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出口”与地(di)缘局(ju)势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低(di)硫船用需(xu)求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市(shi)股份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香(xiang)港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登(deng)了本(ben)次髮行上市的申請資料。

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自曾女(nv)士在(zai)社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)至今(jin)，其已在社(she)交(jiao)平檯(tai)上髮佈了204箇(gè)視頻，主要涉及對(duì)擧報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)程以及(ji)對(dui)離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)的(de)解釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)容。

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1、3、库存：上(shang)半年纯企业库存(cun)长期维持(chi)同(tong)比高位(wei)或次高位运行，库(ku)存区域间分配也相对不均，6月底一(yi)半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看(kan)到库(ku)存(cun)拐点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累(lei)库趋势或仍将维持。

2、但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)(zhai)通常(chang)分爲(wèi)(wei)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付(fu)賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬(zhang)欵等(deng)）、有息負債（長(zhǎng)期借欵(kuan)、短期借欵(kuan)等）以及其他負債。尤其在至(zhi)純(chún)(chun)科技現(xiàn)(xian)金流極(jí)(ji)度緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要(yao)定期搯(tāo)真金白銀(yín)(yin)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行(xing)的剛(gāng)性債務(wù)。